5178 点六周年回眸:公募基金超额收益显著,163 只翻番

5178 点六周年回眸:公募基金超额收益显著,163 只翻番

距离 2015 年上证创下的 5178 点,已有 6 年,大盘还在 3600 点关口苦苦挣扎,而公募基金普通股票基金指数早已越过前期“山峰”,更有 163 只基金业绩翻番,公募基金理财能力得到充分印证。

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公募基金越过“山峰”

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2015 年上证指数在一片情绪亢奋中,一路突破 3000 点、4000 点、5000 点大关,并于 2015 年 6 月 12 日盘中触及 5178.19 点的高点,当日收盘于 5166.35 点。

一晃六年,2021 年 6 月,上证指数还在 3600 点徘徊。5178 仍是高不可攀的山峰,但是 6 年间,公募主动型偏股基金展现了惊人的超额收益能力,整体已较六年前上升超四成,而上证指数下跌了约 30%。

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炒股不如买基金深入人心。Wind 数据显示,2015 年 6 月 12 日至 2021 年 6 月 10 日,2698 只 A 股平均下跌 29.7%,其中 1596 只下跌幅度超过 50%(腰斩),占比达 59.2%;上涨的仅有 402 只,正回报比率只有 14.9%。

相比而言,成立于 2015 年 6 月 12 日前的 1014 只偏股主动型基金(普通股票型和混合型,主基金),期间平均上涨 48.3%,其中 852 只录得正收益,正回报比例为 84%;表现最差的基金下跌 57.8%,跌幅超 40% 的仅有 10 只,不足 1%。

从上述数据看,买股票如果买在山峰,大概率会比较惨;相反,买基金就不同,因为有专业基金经理把关,耐心持有大概率会有理想的回报。

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11 只回报超 200%

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自 2015 年 6 月 12 日以来,公募基金有 163 只基金收益翻番,更有 11 只主动偏股基金收益超过 200%,管理这些基金的有张清华、张坤、曲扬、刘彦春萧楠等,都是大家耳熟能详的顶流基金经理。

其中,易方达新收益 A 近六年回报达 314.7%,处于领涨位置,值得一提的是,该基金近五年年度收益未出现过亏损。

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基金配置迎来大时代

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在公募基金赚钱效应下,基民队伍近六年迅速膨胀。公募基金有效账户数从 2014 年底 1.27 亿户,增长至 2019 年底的 7.93 亿户,年均增加 1.33 亿户,年均增长 39.3%。

公募基金在管规模也从 2014 年底的 2.87 万亿元,增长至 2020 年底的 19.89 万亿元,年均增加 2.83 万亿元,年均增长 34.6%。

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如何摘取“时间的玫瑰”

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虽然基金长期回报亮眼,但不少人没能摘取“时间的玫瑰”。自 2015 年上证指数 5178 点高位回调以来,很多投资者或是选择低位割肉,或是在回本后赎回,在“胜利前夕”大撤退。

中国证券投资基金业协会 2019 年的调查数据显示,近九成基民投资亏损时会产生焦虑,且有 45% 的用户持有单只基金的时长不超过 1 年。

以易方达新收益混合(A 份额)为例,该基金 2015 年 4 月成立以来收益超过 3 倍,但真正享受到全部收益的投资者寥寥无几。数据显示,该基金 2018 年末份额降至冰点,只有 0.43 亿份。从 2019 年起,该基金净值开始爆发式上涨,这意味着很多投资者因为提前下车,错过了一波大行情。

财通基金表示,市场是不可预测的,在持有基金过程中难免会面临亏损,但持有期的亏损并不是永久的本金损失,是投资过程中正常的波动。投资者要做好各种风险应对措施,当风险来临时就不会作出不理性的决策。当然,如果觉得判断趋势太难,也可以选择持续定投。对基金投资者来说,坚持长期投资,不以短期成败论英雄,做时间的朋友,往往会收获不错的投资回报。

相关优选基金:易方达新收益 A (001216.OF)、前海开源国家比较优势 A (001102.OF)

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往期回顾

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|券商论市下半年:轮动再起!


02

|盘整,亦或惊人一跃?| 基金周报

03

|不喜颠簸,高季胜率基金请收好!

公开募集证券投资基金风险揭示书

尊敬的投资者:

投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

根据有关法律法规,上海万得基金销售有限公司做出如下风险揭示:

一、基础设施基金与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益特征且预期风险低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。基础设施基金 80% 以上的基金资产投资于产业园类型的基础设施资产支持证券,并持有其全部份额,基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权,通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础设施项目完全所有权。基础设施基金以获取基础设施项目租金等稳定现金流为主要目的,在符合有关基金分红的条件下,每年至少进行收益分配一次,每次收益分配比例不低于合并后基金年度可供分配金额的 90%。投资者应充分了解基础设施基金投资风险及本招募说明书所披露的风险因素,审慎作出投资决定。

二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险,即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例(开放式基金为百分之十,定期开放基金为百分之二十,中国证监会规定的特殊产品除外)时,您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额,或您赎回的款项可能延缓支付。

三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、特殊类型产品风险揭示:

1. 如果您购买的产品为养老目标基金,产品“养老”的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺,产品不保本,可能发生亏损。请您仔细阅读专门风险揭示书,确认了解产品特征。

2. 如果您购买的产品为货币市场基金,购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

3. 如果您购买的产品投资于境外证券,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

4. 如果您购买的产品以定期开放方式运作或者基金合同约定了基金份额最短持有期限,在封闭期或者最短持有期限内,您将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。

五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。上海万得基金销售有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。

六、前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金(简称“前海开源国家比较优势 A”)由前海开源基金管理有限公司(简称“前海开源基金”)依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。前海开源国家比较优势 A 的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站 eid.chide.gov.cn 和基金管理人前海开源基金的网站 www.qhkyfund.com 进行了公开披露。中国证监会对前海开源国家比较优势 A 的注册,并不表明其对前海开源国家比较优势 A 的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于前海开源国家比较优势 A 没有风险。

易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金(简称“易方达新收益 A”)由易方达基金管理有限公司(简称“易方达基金”)依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。易方达新收益 A 的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站 eid.chide.gov.cn 和基金管理人易方达基金的网站 www.efunds.com.cn 进行了公开披露。中国证监会对易方达新收益 A 的注册,并不表明其对易方达新收益 A 的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于易方达新收益 A 没有风险。

华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称“华宝中证银行 ETF 联接 C”)由华宝基金管理有限公司(简称“华宝基金”)依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。华宝中证银行 ETF 联接 C 的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站 eid.chide.gov.cn 和基金管理人华宝基金的网站 www.fsfund.com 进行了公开披露。中国证监会对华宝中证银行 ETF 联接 C 的注册,并不表明其对华宝中证银行 ETF 联接 C 的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于华宝中证银行 ETF 联接 C 没有风险。

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